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建议仍以高股息板块作为防御性底仓，重点关注电力公用事业、电信运营商、银行等现金流稳定、股息率具备吸引力的板块。 当前市场正受到两大利好因素的提振 有道商城官网 （2）扩大内需导向下的两重和两新主题。

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同时后续资本开支指引积极，海外CSP并未因DeepSeekV3及R1模型推出而放缓资本开支投入的步伐，反而加大相关投入，而国内CSP为了保持竞争优势亦有望跟进，增加AI领域相关投入。 有道商城官网 DeepSeek的推出，对推理侧成本带来巨大降低，将显著带来训练测迭代的加速，应用场景落地或将进一步加速，同时反推推理侧模型效率的进一步提升，从而带动通信行业算力相关方向的持续高景气，形成良性循环。