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我们认为，从大脑能力出发，海外企业中特斯拉、Figure领先，国内企业中华为、字节跳动领先。 投资建议：当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一，而RayBanMeta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注，互联网/消费电子/XR硬件等各领域厂商开始集中布局，我们认为，2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益，建议关注恒玄科技、中科蓝讯、歌尔股份、亿道信息、天键股份、水晶光电、创维数字、漫步者和国光电器。 有道中英文在线翻译句子 重视节点城市卡位的AIDC公司，同时重视算力租赁投资机会在AI时代，我们判断AIDC需求主要由三部分构成：（1）八大节点超大规模AIDC需求

3）资金端加速向一季报高确定性品种切换，流动性向核心赛道集中。 国别来看，主要销往东南亚和南美国家，韩国有少量出口，日本、美国仍尚未出口。

风险提示：终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。 有道中英文在线翻译句子 消费补贴政策前置发力，并进一步扩大到手机、平板、智能手表等电子产品。